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  • 君合六大项目入选《商法》2018“年度杰出交易”榜单

    2019.02.01

    2019年1月,《商法》(China Business Law Journal)2018“年度杰出交易”(Deals of the Year)评选结果正式公布,君合六大交易入选该榜单?;窠毕钅可婕胺康夭?、项目融资、公司并购、资本市场等多个业务领域。


    《商法》月刊(China Business Law Journal)是一本面向中国跨境投资决策者、公司法务及律师的商业法律月刊?!渡谭ā?018“年度杰出交易”榜单以严格的审核要求与专业的评估体系,依据交易金额大小、项目复杂程度等多方面因素,评选出全年度具有代表性和影响力的交易项目,是对行业内杰出交易的高度肯定。


    君合此次入选榜单的项目包括:


    1、小米香港上市项目(Xiaomi’s Hong Kong IPO


    2018年7月9日,XIAOMI CORPORATION小米集团成功登陆香港联合证券交易所有限公司(“香港联交所”)主板,募集资金47亿美元,成为香港有史以来规模最大的民营公司IPO,继阿里巴巴和Facebook以后成为全球第三大科技公司IPO,同时小米集团也是香港联交所上市的首家“同股不同权”的公司。君合律师事务所作为发行人境内法律顾问,以优质、严谨和高效的法律服务,完成了公司重组架构的设计搭建、境内实体的法律尽职调查、出具中国法律意见书、答复香港联交所反馈问题,以及其他赴港上市的中国境内法律工作。


    本项目牵头合伙人为肖微、石铁军、李智、易宜松律师。


    2、京东金融B轮融资项目(JD Finance's B round financing


    2018年1月,京东金融B轮融资项目启动。在本项目中,君合团队代表所有有意向的B轮投资人着手对京东金融进行法律尽职调查,参与交易协议的起草、修改及谈判工作。在仅4个月的时间内,完成了对京东金融集团内二十余家公司的尽职调查,与京东金融及其前两轮次诸多投资人股东的沟通、接洽、方案论证及协议文本的敲定工作,通过与参与方高度默契的配合,促成了项目的圆满完成。


    本项目牵头合伙人为王毅、赵锡勇、蒋文俊、汤洁、孙小佳律师。


    3、苏宁体育A轮融资(Suning Sports' series A financing 


    2018年7月,苏宁体育A轮的融资项目正式宣告完成。


    君合律师事务所为投资方在交易全程提供中国法律服务,协助投资方完成本次A轮投资交易。本次交易涉及问题非常复杂,包括境内目标公司和资产的尽职调查、设计交易结构、核心业务分拆、投资结构搭建、交易文件谈判、修改、签约、交割等各环节。君合在上述各环节中充分发挥中国律师的作用,对多项核心交易难点问题提出了创造性的解决方案,为交易的顺利完成提供了帮助。


    本项目牵头合伙人为周辉律师。


    4、普洛斯私有化项目(GLP’s privatization


    万科作为房地产龙头企业,与厚朴投资、高瓴资本、中银集团投资及普洛斯管理层组成的财团收购“物流地产之王”普洛斯,交易金额24.54亿美元,是亚洲历史上最大的私募股权并购,也是亚洲历史上规模最大的管理层参与的并购交易。本次收购完成及普洛斯退市后,万科成为普洛斯的单一最大持有人。


    本项目涉及多个上市公司,合规及信息披露要求复杂,君合律师事务所代表万科,全程参与法律服务,包括尽职调查、协议谈判、并购融资等工作,高效解决了客户的疑难问题,把控合规风险,获得了客户的高度肯定。


    本项目牵头合伙人为余永强律师,承办合伙人为林家羽、周军律师。


    5、中远??匾际展?/span>东方海外国际项目(COSCO Shipping Holdings and Shanghai International Port jointly acquire Orient Overseas (International)


    中远??匾际展憾胶M夤氏钅?,中远??赜肓既艘圆怀?3亿美元的价格,通过提出自愿性全面现金要约的方式收购东方海外已发行股份。君合担任本项目独立财务顾问瑞银证券的中国法律顾问,全程参与了本项目交易结构设计、政府审批/备案咨询、合规性论证,协助独家财务顾问与交易各方沟通、谈判等工作。项目于2017年7月10日在中国大陆及香港两地证券市场同步发布公告,其后历经了中国国家发改委和国务院国资委批准、中国商务部反垄断审查、欧盟反垄断审查以及美国反垄断审查等多个国家和地区不同法域的复杂的审批及备案程序。


    本项目牵头合伙人为肖微、王毅、蒋文俊、李辰亮律师。


    6、商汤科技C/C+轮融资项目(SenseTime’s series C/C+ round financing


    商汤科技SenseTime C/C+轮融资项目由多家国内外投资机构参与,融资金额高达6.2亿美元。君合律师事务所在本项目中担任投资方之一中国互联网投资基金的法律顾问,对商汤集团及其子公司进行了法律尽职调查,参与了全套交易文件的谈判、审阅及修订,并且就客户关注的投资方案选择、交易结构设计、政府审批程序等事项提供了全面的分析意见和解决方案,在项目的各个关键节点均发挥了重要作用,为顺利推进项目提供了协助,获得客户的高度认可。


    本项目牵头合伙人为赵锡勇汤洁律师。

    君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
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